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    眾安保險加速在港上市:發售價53.7港元起

    作者:工科網 來源:未知 2018-01-19 我要評論

    據香港經濟日報報道,由“三馬”阿里巴巴主席馬云、騰訊(00700)主席馬化騰,及平保(02318)董事長馬明哲創立的互聯網保險公司眾安保險,擬提速在港上市,目標第3季掛牌.

    據香港經濟日報報道,由“三馬”阿里巴巴主席馬云、騰訊(00700)主席馬化騰,及平保(02318)董事長馬明哲創立的互聯網保險公司眾安保險,擬提速在港上市,目標第3季掛牌...

    眾安保險加速在港上市:目標第3季度 集資20億美元1

    據香港經濟日報報道,由“三馬”阿里巴巴主席馬云、騰訊(00700)主席馬化騰,及平保(02318)董事長馬明哲創立的互聯網保險公司眾安保險,擬提速在港上市,目標第3季掛牌,集逾百億。

    眾安保險早前傳已委任瑞信、摩根大通及瑞銀作為上市保薦人,市傳集資規模達20億美元(約156億港元)。惟據了解,公司仍未敲定最終的集資規模,并有機會進一步上調。

    眾安在線此次全球發售合共199,293,900股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中95%為國際配售股份,相當于全球發售股份的189,329,100股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定),其余5%為香港公開發售股份,相當于全球發售股份的9,964,800股(可予調整)。此外,緊隨全球發售完成后,不計及超額配股權獲行使,發售股份將會占公司經擴大已發行股本約13.84%。

    指示性發售價范圍介乎每股53.7港元至59.7港元。按照指示性發售價范圍的中位數每股56.70港元計算,以及估計承銷費用及傭金、獎金及公司應付有關全球發售的開支后,公司此次全球發售的所得款項凈額約為10,948百萬港元。

    估值基準 料看齊外國網企

    眾安保險于2015年曾進行A輪融資,當時估值約500億元人民幣,公司認為,其估值應與Google、亞馬遜及蘋果等科網企業相比,而非一般傳統性的保險公司(注:Google控股公司Alphabet市盈率30倍,亞馬遜及蘋果市盈率分別為183倍及17倍)。

    今次眾安上市,擁有科網龍(28.5, -0.90, -3.06%)頭的名人效應,除了可刺激火熱的認購反應外,有望帶動科網股來港上市潮流。據資料顯示,內地不少金融科技股在未來兩年魚貫上場,如平保旗下的陸金所、阿里旗下的螞蟻金服,一直對在港股上市存在興趣。

    被問及眾安保險是否正計劃提速于第三季上市,最新上市時間表及上市地點,發言人回應指,不作評論。

    據眾安保險的內部消息透露,公司希望能最快于6月向聯交所提交上市申請,并趕及在第3季上市。眾安保險于去年已積極籌備在港上市,但去年底一度未有再要求投行就在港上市事宜繼續工作,主因當時有意轉往A股上市。不過,公司于上月再度回心轉意,重新啟動H股上市工作,主要由于A股上市的等候隊伍仍長,未能掌握實際上市時間。雖然眾安保險的內部人士對于在第三季完成上市稱,“有八成以上的信心”,然而,投行消息人士表示,有關的上市時間表屬相當進取,特別是去年公司曾希望回歸A股,H股上市工作一度暫停,令進度被拖慢。惟該人士指,由于公司亦希望爭取盡快完成上市,若一切順利,第三季上市的目標仍然有可能達成。

    乏金融科技股 審批試金石

    值得留意的是,眾安保險上市進程能否一切順利,亦要取決于監管機構的取態。投行人士指,由于本地未有相類似的金融科技新股,擔心監管機構在上市審批時,會對公司提出較多的問題。惟另一方面,相較于其他新興科技類股份,眾安保險的財務狀況較為穩健,并已錄得盈利。加上,香港一直希望能引入金融科技類等新經濟企業,突破現時以舊經濟為主導的新股市場,故投行暫時對第三季上市的時間表保持審慎樂觀的態度。

    據眾安保險2015年度報表顯示,該公司的營業收入達25.28億元人民幣,按年急升2.2倍,其中約22.8億元人民幣來自保險業務。淨利潤錄得1.68億元人民幣,增5.2倍。去年外電曾引述眾安的管理層指,2016年的保險業務收入料能按年再增1.5倍。而截至今年3月底止,眾安保險累計服務客戶數量達5.8億,保單數量超過82.9億。

    軟銀成基石投資人

    摩根大通證券(遠東)有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國際融資有限公司為聯席保薦人。摩根大通證券(亞太)有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、UBS AG香港分行及招銀國際融資有限公司為聯席全球協調人。

    摩根大通證券(亞太)有限公司(僅就香港公開發售而言)、J.P. Morgan Securities plc(僅就國際發售而言)、瑞士信貸(香港)有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券(香港)有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司(僅就香港公開發售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(僅就國際發售而言)、工銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司及農銀國際融資有限公司為聯席賬簿管理人。

    摩根大通證券(亞太)有限公司(僅就香港公開發售而言)、J.P. Morgan Securities plc(僅就國際發售而言)、瑞士信貸(香港)有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券(香港)有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司(僅就香港公開發售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(僅就國際發售而言)、工銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農銀國際證券有限公司、聯合證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、安信國際證券(香港)有限公司為聯席牽頭經辦人。

    公司與在東京證券交易所上市的日本科技公司軟銀集團股份有限公司(“軟銀集團”)訂立基石投資協議,軟銀集團已同意按發售價認購71,909,800股H股。軟銀集團將予認購的H股總數占全球發售完成后發售股份的約36.08%,及公司已發行股本總額的約4.99%(假設超額配股權并無獲行使)。根據基石投資協議,軟銀集團可選擇透過其中一間全資附屬公司或聯屬人士(包括重點投資全球技術行業的投資基金SoftBank Vision Fund)購入股份。

    【來源:新浪港股】

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